中芯国际集成电路制造有限公司（“中芯国际”或“本公司”，香港联交所：981，美国场外市场：SMICY）
(1)建议发行本金额200百万美元二零二二年到期零息可换股债券，并与现有450百万美元二零二二年到期零息可换股债券合并并形成单一系列
(2)大唐优先认购权
(3)国家集成电路基金优先认购权
发行获配售债券
于二零一九年十一月十八日，本公司与经办人订立获配售债券认购协议，据此，经办人已同意认购本公司发行的获配售债券并就此付款，或促使认购人认购本公司发行的获配售债券并就此付款，本金总额为200百万美元，并将与现有债券合并及形成单一系列。获配售债券按大额溢价发行，所得款项总额为232百万美元。
按照获配售债券认购协议日期的有效换股价每股股份10.73港元并假设按该有效换股价全数兑换获配售债券，获配售债券将可兑换为约167,950,270股获配售换股股份，相当于(i)本公司于最后交易日已发行股本约3.32%以及(ii)假设按获配售债券认购协议日期的有效换股价全数兑换获配售债券后本公司经扩大已发行股本约3.22%（假设除发行获配售换股股份外，本公司已发行股本概无变更）。
获配售换股股份将根据一般授权配发及发行，并将在各方面与有关换股日期当时已发行股份之地位相同。发行获配售债券毋须获股东批准。
本公司将向联交所申请批准获配售换股股份上市及买卖。本公司将向新交所申请批准获配售债券上市及报价。
获配售债券认购协议完成与否取决于能否达成或豁免获配售债券认购协议之先决条件。此外，获配售债券认购协议可能因于若干情况被终止。更多资料请参阅下文“获配售债券认购协议”一节。
大唐优先认购权
谨此提述本公司就大唐购买协议于二零零八年十一月十日刊发的公告。
根据大唐购买协议，倘发行任何新股份或可兑换股份的证券，除若干例外情况外，大唐拥有优先认购权，(i)以相等于紧接该等证券发行前大唐当时所拥有本公司已发行股本百分比的比例，认购所发行的新证券；或(ii)倘有关发行新股份或可兑换为股份的证券导致单一投资者或一群一致行动的投资者实益拥有的股份多于大唐及其全资附属公司所拥有者，则认购较建议将由该本公司可能最大股东实益拥有的股份数目多一股。大唐优先认购权适用于发行获配售债券及任何国家集成电路基金优先认购事项。根据大唐购买协议及上市规则，因大唐行使优先认购权而完成向其发行任何大唐优先债券，以及大唐认购大唐优先债券，须于进一步取得任何必要的监管批准及获独立股东批准后，方可完成。
大唐就发行获配售债券及任何国家集成电路基金优先认购事项，行使其任何优先认购权以认购大唐优先债券，行使价相等于获配售债券的发行价。
本公司已遵照大唐购买协议的条款，就发行获配售债券及可能进行的国家集成电路基金优先认购事项，向大唐发出通知。根据大唐购买协议，倘大唐于通知日期后十(10)个营业日内未作回覆，则大唐会被视为已选择不行使其优先认购权。
于本公告日期，大唐已向本公司表明，其无意就发行获配售债券及国家集成电路基金优先认购事项行使其优先认购权。
国家集成电路基金优先认购权
谨此提述本公司日期为二零一五年二月十二日有关国家集成电路基金购买协议的公告。
根据国家集成电路基金购买协议，倘发行任何新股份或可兑换为股份的证券，除若干例外情况外，国家集成电路基金拥有优先认购权，以相等于紧接该等证券发行前国家集成电路基金当时所拥有的本公司已发行股本百分比的比例，认购所发行的新证券。国家集成电路基金的优先认购权适用于发行获配售债券及任何大唐优先认购事项。根据国家集成电路基金购买协议，因国家集成电路基金行使其优先认购权而完成向其发行任何国家集成电路基金优先债券，以及国家集成电路基金认购国家集成电路基金优先债券，须于进一步取得任何必要的监管批准及获独立股东批准后，方可完成。
国家集成电路基金就发行获配售债券及任何大唐优先认购事项，行使其任何优先认购权以认购国家集成电路基金优先债券，行使价相等于获配售债券的发行价。
本公司已遵照国家集成电路基金购买协议的条款，就发行获配售债券及可能进行的大唐优先认购事项，向国家集成电路基金发出通知。根据国家集成电路基金购买协议，倘国家集成电路基金于通知日期后十(10)个营业日内未作回覆，则国家集成电路基金会被视为已选择不行使其有关国家集成电路基金优先债券的优先认购权。
于本公告日期，国家集成电路基金已向本公司表明，其无意就发行获配售债券及大唐优先认购事项行使其优先认购权。
所得款项用途
发行获配售债券的所得款项总额将约为232百万美元。获配售债券已按大额溢价发行。
发行获配售债券的所得款项净额（扣除费用、佣金及开支）将约为229.5百万美元。每股获配售换股股份的净发行价估计约为10.61港元
本公司拟使用发行获配售债券的所得款项净额（扣除费用、佣金及开支）作本公司产能扩充的资本开支及其他一般公司用途。
股东及潜在投资者务请垂注，发行获配售债券完成与否取决于能否达成获配售债券认购协议之条件。由于发行获配售债券可能但未必进行，股东及潜在投资者在买卖股份时，务须审慎行事。
