波奇宠物控股有限公司（“波奇”或“公司”）（纽交所代码：BQ），中国领先的宠物平台，今日宣布其首次公开发行7,000,000股美国存托股票（ADS），发行价为每股ADS10.00 美元。在承销商不行使其超额配售权的情况下，本次公开发行募资总金额为7,000万美元。1股ADS代表0.75股A类普通股。公司的美国存托股票将于美国东部时间2020年9月30日在纽交所挂牌交易，股票代码为“BQ”。根据惯例成交条件，预计本次发行将在2020年10月2日完成。
依据公司授予承销商的超额配售权，承销商可以在最终版招股书发布之日起30天内额外购买最多1,050,000股ADS。
罗仕证券有限公司，招银国际金融控股有限公司，和华盛资本证券有限公司共同担任本次发行的联席账簿管理人。
与本次发行有关的注册声明已提交至美国证券交易委员会进行归档并已被宣布生效。本新闻稿不构成任何购买本新闻稿中所述证券的要约或要约邀请。在根据相关州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，本新闻稿中所述证券不在相关州或司法管辖区内违法进行要约、要约邀请或出售。
本次发行仅通过生效的申请登记表中招股说明书的形式进行。有关发行的招股说明书的副本可以通过以下方式获得：（1）罗仕证券有限公司，邮寄至Attention: Prospectus Department, 888 San Clemente Drive Suite 400, Newport Beach, California 92660, United States，或拨打电话+1 (800) 678-9147， 或发送电子邮件至rothecm@roth.com; (2)招银国际金融控股有限公司，邮寄至Attention: Prospectus Department, 45F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong，或拨打电话+852-37618976，或发送电子邮件至ECMs@cmbi.com.hk；（3）华盛资本证券有限公司，邮寄至Attention: Prospectus Department, Room 2808, 28th Floor, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong，或拨打电话+852-25000307，或发送电子邮件至ECM@valuable.com.hk。
