下半年NAND Flash需求旺盛,美光扭亏为盈

2013-10-25 10:30 来源:电子信息网 作者:洛小辰

存储器大厂美光(Micron)昨(20)日召开法说会,执行长Mark Durcan看好下半年NAND Flash旺季,并指出未来12个月,NAND市场产能供给增加的幅度有限,但需求十分强劲,几乎可用贪婪的需求(insatiable demand)来形容,因此对下半年NAND市场抱持乐观正面看法。

根据集邦科技旗下DRAMeXchange调查,由于全球4大供应商近一年来没有扩产动作,加上制程微缩难度太高导致速度放缓,第3季NAND Flash位元成长率恐低于10%,但因行动装置及固态硬盘(SSD)市场进入旺季,业界看好NAND Flash价格在第3季有机会大涨2成,本季大幅拉升NAND芯片库存的广颖(4973)、创见(2451)、群联(8299)等业者可望大赚机会财。

受惠于DRAM及NAND Flash价格同步上涨,美光2013年会计年度第3季(3~5月)终于扭转连8季亏损态势而转亏为盈,税后净利0.43亿美元。对于下半年,美光高层认为,现阶段DRAM及NAND Flash市场供需已趋于平衡,下半年将呈现供给吃紧,其中特别看好NAND Flash市场旺季表现。

集邦科技指出,从供给面来看的话,NAND Flash供应商除日本东芝将会回复先前减产的产能外,其它供应商在第3季时都不会有任何新产能的加入,同时,在各家转进1x纳米等级制程的脚步也明显放缓下,预估第3季供给端总产出的季增率将不到10%水平。

从需求面来看的话,系统OEM端对于新品上市的备货动能将逐月增温,将有助于提升eMMC、SSD的需求。另外,就连一直需求疲软的记忆卡与优盘市场,都有机会于第3季出现触底反弹,如记忆卡市场因为非苹阵营厂商新手机与平板产品,在下半年销售量可望增加而受惠;优盘市场受到传统销售旺季、USB 3.0优盘价格更具吸引力、价格战可能趋缓等因素激励下,出货量较上季成长的机率高。

业界推估,NAND Flash下半年供给成长有限,但需求成长快速,第3季价格有机会季增至少2成,第4季价格还会持续走高。

台湾模块厂如广颖、创见、劲永、群联等,利用第2季淡季期间大量回补库存,第3季可望直接受惠大赚机会财,获利均有机会创下新高。

NAND Flash

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